Турецкая химическая промышленность производит широкую номенклатуру товаров, включая продукты нефтехимии, неорганические и органические химикаты, удобрения, краски, фармацевтические препараты, мыло и моющие средства, синтетические волокна, эфирные масла, косметику и средства личной гигиены. При этом большая часть химической продукции производится частным сектором, пишет АЦ ТЭК.
Страна считается привлекательным местом для инвестиций благодаря достаточно устойчивому росту рынка, стимулируемому растущим объемом потребления и конкурентоспособными ценам на продукцию. Страна также является центром производства, управления и экспорта для ведущих брендов химической промышленности, таких как BASF, Henkel, Bayer, Evonik, Air Liquide, Linde, Ravago, P&G, PPG и Dow в восточной части Средиземноморья.
Перерабатывающая промышленность республики показала значительный рост с 1970 г., и сегодня Турция совместно с европейскими странами занимает долю в 25% в мировом потреблении нефтепродуктов. Так, компания Tüpraş, занимающаяся добычей нефти и газа, является крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией в стране с четырьмя заводами в Измите, Измире, Кириккале и Батмане. Ежегодная мощность переработки сырой нефти составляет 28,1 млн т.
С другой стороны, Petkim Petrokimya является единственным интегрированным нефтехимическим комплексом в Турции. В настоящий момент его производственные мощности составляют 3,6 млн т/г. , из них на этилен приходится 588 тыс. т, полиэтилен низкой плотности – 190 тыс. т, винилхлорид – 152 тыс. т, поливинилхлорид – 150 тыс. т. Тем не менее Petkim KIM покрывает лишь11% внутреннего спроса.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в 2008 г. приобрела компанию Petkim и, продолжая инвестировать в отрасль, в 2018г. построила новый НПЗ STAR с ежегодной мощностью переработки 13 млн т нефти.
Таким образом, очевидно, что существует значительная зависимость Турции от импорта сырья для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, страна импортирует около 90% перерабатываемых полиолефинов. По оценке экспертов АЦ ТЭК, мощности республики по производству полипропилена составляют 145 тыс. т, полиэтилена –446 тыс. т, поливинилхлорида – 145 тыс. т. При этом спрос на ПП составляет порядка 2,8 млн т, на ПЭ – 2,5 млн т, на ПВХ – 1 млн т.
Для снижения зависимости Турции от импортируемой нефтехимической продукции строятся новые мощности. В 2025 г. планируется открытие нефтехимической промышленной зоны "Джейхан" в городе Адана. Одной из первых будет налажена установка по производству полипропилена (ПП) с запланированной мощностью 470 тыс. т/г. В дальнейшем планируется запуск производства таких продуктов, как ПНД, ПВД, ЛПВД, полиметилметакрилат, ПЭТФ, метанол, ацетон, фенол и прочие. Кроме того, SASA Polyester планирует в 2026 г. ввести в строй установку дегидрирования пропана, которая позволит получать до 1 млн т/г. пропилена.
SOCAR в январе этого года заявила о намерении инвестировать дополнительные $7 млрд в течение следующих 5-10 лет в расширение проектов на территории Турции. Отмечается, что вложения направлены на создание объектов мощностью 1,2 млн т/г этилена, 550 тыс. т ПП и 827 тыс. т ПНД/ЛПЭНП.
Стоит отметить, что, по данным Инвестиционного офиса при президенте Турции, строительная отрасль страны, объем которой оценивается в $60 млрд, является одним из самых быстрорастущих рынков конечных потребителей химической промышленности в республике.
Еще одним перспективным направлением турецкого химпрома является производство изделий из полимеров. Так, страна занимает второе место в Европе и седьмое место в мире по производству готовых пластиковых изделий. К пятерке крупнейших сегментов производства пластиковых изделий можно отнести упаковку (29%), строительство (14%), электротехнику и электронику (7%), текстиль (5%), автомобилестроение (4%).
Турция - важный центр мировой торговли химической продукцией, она является 14-м по величине импортером и 27-м экспортером в мире. К ключевым торговым партнерам республики можно отнести страны Европы и Ближнего Востока. Турция экономически связана с Европой, будучи членом Европейского таможенного союза и участником Европейской ассоциации свободной торговли и имея 25 соглашений о свободной торговле. По данным Статистической службы Турции, в период с 2003 по 2022 год торговля химикатами с европейскими странами увеличилась в 2,9 раза, c $231до $664 млрд.
Страны ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) устойчиво сохраняют значительный профицит в торговле химикатами с Турцией. В 2022 г. экспорт химической продукции из стран ССАГПЗ в Турцию достиг исторического максимума в $5,6млрд, что значительно больше, чем $2,4 млрд в 2019 г. (+133% за три года). Ключевыми сегментами турецкого импорта из ССАГПЗ являются полимеры – 55%, продукция органической химии и удобрения – по 18%, неорганические химикаты – 7%. Напротив, турецкий экспорт химической продукции в страны Персидского залива оставался относительно небольшим, со снижением с $0,6 млрд в 2019 г. до $0,5 млрд в 2022 г.
Однако, рассматривая перспективы и сроки введения новых мощностей и привлечения инвестиций, стоит учитывать тот факт, что последние годы Турция борется с серьезным экономическим кризисом и высоким уровнем инфляции. Толчком к ускорению инфляции стали стимулирующая денежно-кредитная политика правительства до середины 2023 г. с низкими процентными ставками и колебания цен на энергоресурсы.
Сложившиеся условия не могли не повлиять на спрос, а также торговлю нефтехимической
продукцией: в период 2023-2024 гг. сокращался импорт ряда продуктов, среди которых ПП и ПЭТФ. В апреле 2025 г. уровень инфляции составляет 38%, в то время как процентная ставка повышена до 46%, что существенно ограничивает рост потребительского спроса и деловую активность производителей.
Старший эксперт АЦ ТЭК Ангелина Батракова считает, что Турция, являясь регионом с дефицитом предложения, уже выступает в качестве крупного потребителя российской нефтехимической продукции, и этот потенциал далеко не исчерпан. Учитывая логистические возможности, можно также утверждать, что страна является центром поставок российской продукции в Европу. Так, после введения санкционных ограничений в отношении российской нефтехимии, был зафиксирован значительный скачок турецкого
импорта продукции из РФ с последующим экспортом в европейские страны. К примеру, в период с 2021 по 2023 гг. импорт полипропилена увеличился в 1,9 раза, до 344 тыс. т. В 2024 г. данный показатель сократился на 15%, до 293 тыс. т, что было связано с турбулентностью в турецкой экономике.
Таким образом, Турция постепенно становится развитым центром производства нефтехимической продукции. В период с 2003 по 2022 гг. в Турции приток прямых иностранных инвестиций в химическую отрасль составил $251 млрд, при этом 133 проекта было построено "с нуля", и тенденция вовлечения инвестиций в отрасль будет продолжена и в ближайшее десятилетие. Благодаря удачному расположению страна может и дальше развивать себя как центр перераспределения и обработки сырья с целью последующего выпуска высокомаржинальной продукции. Среди препятствий – конкуренция с более дешевой азиатской продукцией, внутренняя экономическая нестабильность и низкий кредитный рейтинг, что может отпугивать потенциальных партнеров.
Страна считается привлекательным местом для инвестиций благодаря достаточно устойчивому росту рынка, стимулируемому растущим объемом потребления и конкурентоспособными ценам на продукцию. Страна также является центром производства, управления и экспорта для ведущих брендов химической промышленности, таких как BASF, Henkel, Bayer, Evonik, Air Liquide, Linde, Ravago, P&G, PPG и Dow в восточной части Средиземноморья.
Перерабатывающая промышленность республики показала значительный рост с 1970 г., и сегодня Турция совместно с европейскими странами занимает долю в 25% в мировом потреблении нефтепродуктов. Так, компания Tüpraş, занимающаяся добычей нефти и газа, является крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией в стране с четырьмя заводами в Измите, Измире, Кириккале и Батмане. Ежегодная мощность переработки сырой нефти составляет 28,1 млн т.
С другой стороны, Petkim Petrokimya является единственным интегрированным нефтехимическим комплексом в Турции. В настоящий момент его производственные мощности составляют 3,6 млн т/г. , из них на этилен приходится 588 тыс. т, полиэтилен низкой плотности – 190 тыс. т, винилхлорид – 152 тыс. т, поливинилхлорид – 150 тыс. т. Тем не менее Petkim KIM покрывает лишь11% внутреннего спроса.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в 2008 г. приобрела компанию Petkim и, продолжая инвестировать в отрасль, в 2018г. построила новый НПЗ STAR с ежегодной мощностью переработки 13 млн т нефти.
Таким образом, очевидно, что существует значительная зависимость Турции от импорта сырья для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, страна импортирует около 90% перерабатываемых полиолефинов. По оценке экспертов АЦ ТЭК, мощности республики по производству полипропилена составляют 145 тыс. т, полиэтилена –446 тыс. т, поливинилхлорида – 145 тыс. т. При этом спрос на ПП составляет порядка 2,8 млн т, на ПЭ – 2,5 млн т, на ПВХ – 1 млн т.
Для снижения зависимости Турции от импортируемой нефтехимической продукции строятся новые мощности. В 2025 г. планируется открытие нефтехимической промышленной зоны "Джейхан" в городе Адана. Одной из первых будет налажена установка по производству полипропилена (ПП) с запланированной мощностью 470 тыс. т/г. В дальнейшем планируется запуск производства таких продуктов, как ПНД, ПВД, ЛПВД, полиметилметакрилат, ПЭТФ, метанол, ацетон, фенол и прочие. Кроме того, SASA Polyester планирует в 2026 г. ввести в строй установку дегидрирования пропана, которая позволит получать до 1 млн т/г. пропилена.
SOCAR в январе этого года заявила о намерении инвестировать дополнительные $7 млрд в течение следующих 5-10 лет в расширение проектов на территории Турции. Отмечается, что вложения направлены на создание объектов мощностью 1,2 млн т/г этилена, 550 тыс. т ПП и 827 тыс. т ПНД/ЛПЭНП.
Стоит отметить, что, по данным Инвестиционного офиса при президенте Турции, строительная отрасль страны, объем которой оценивается в $60 млрд, является одним из самых быстрорастущих рынков конечных потребителей химической промышленности в республике.
Еще одним перспективным направлением турецкого химпрома является производство изделий из полимеров. Так, страна занимает второе место в Европе и седьмое место в мире по производству готовых пластиковых изделий. К пятерке крупнейших сегментов производства пластиковых изделий можно отнести упаковку (29%), строительство (14%), электротехнику и электронику (7%), текстиль (5%), автомобилестроение (4%).
Турция - важный центр мировой торговли химической продукцией, она является 14-м по величине импортером и 27-м экспортером в мире. К ключевым торговым партнерам республики можно отнести страны Европы и Ближнего Востока. Турция экономически связана с Европой, будучи членом Европейского таможенного союза и участником Европейской ассоциации свободной торговли и имея 25 соглашений о свободной торговле. По данным Статистической службы Турции, в период с 2003 по 2022 год торговля химикатами с европейскими странами увеличилась в 2,9 раза, c $231до $664 млрд.
Страны ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) устойчиво сохраняют значительный профицит в торговле химикатами с Турцией. В 2022 г. экспорт химической продукции из стран ССАГПЗ в Турцию достиг исторического максимума в $5,6млрд, что значительно больше, чем $2,4 млрд в 2019 г. (+133% за три года). Ключевыми сегментами турецкого импорта из ССАГПЗ являются полимеры – 55%, продукция органической химии и удобрения – по 18%, неорганические химикаты – 7%. Напротив, турецкий экспорт химической продукции в страны Персидского залива оставался относительно небольшим, со снижением с $0,6 млрд в 2019 г. до $0,5 млрд в 2022 г.
Однако, рассматривая перспективы и сроки введения новых мощностей и привлечения инвестиций, стоит учитывать тот факт, что последние годы Турция борется с серьезным экономическим кризисом и высоким уровнем инфляции. Толчком к ускорению инфляции стали стимулирующая денежно-кредитная политика правительства до середины 2023 г. с низкими процентными ставками и колебания цен на энергоресурсы.
Сложившиеся условия не могли не повлиять на спрос, а также торговлю нефтехимической
продукцией: в период 2023-2024 гг. сокращался импорт ряда продуктов, среди которых ПП и ПЭТФ. В апреле 2025 г. уровень инфляции составляет 38%, в то время как процентная ставка повышена до 46%, что существенно ограничивает рост потребительского спроса и деловую активность производителей.
Старший эксперт АЦ ТЭК Ангелина Батракова считает, что Турция, являясь регионом с дефицитом предложения, уже выступает в качестве крупного потребителя российской нефтехимической продукции, и этот потенциал далеко не исчерпан. Учитывая логистические возможности, можно также утверждать, что страна является центром поставок российской продукции в Европу. Так, после введения санкционных ограничений в отношении российской нефтехимии, был зафиксирован значительный скачок турецкого
импорта продукции из РФ с последующим экспортом в европейские страны. К примеру, в период с 2021 по 2023 гг. импорт полипропилена увеличился в 1,9 раза, до 344 тыс. т. В 2024 г. данный показатель сократился на 15%, до 293 тыс. т, что было связано с турбулентностью в турецкой экономике.
Таким образом, Турция постепенно становится развитым центром производства нефтехимической продукции. В период с 2003 по 2022 гг. в Турции приток прямых иностранных инвестиций в химическую отрасль составил $251 млрд, при этом 133 проекта было построено "с нуля", и тенденция вовлечения инвестиций в отрасль будет продолжена и в ближайшее десятилетие. Благодаря удачному расположению страна может и дальше развивать себя как центр перераспределения и обработки сырья с целью последующего выпуска высокомаржинальной продукции. Среди препятствий – конкуренция с более дешевой азиатской продукцией, внутренняя экономическая нестабильность и низкий кредитный рейтинг, что может отпугивать потенциальных партнеров.