После провала 2022 года спрос на ПВХ в России начал восстанавливаться. В условиях сокращения поставок из-за рубежа и роста доли Китая в импорте до монополистических значений российские производители усилили деятельность на внутреннем рынке. При этом "Русвинил" корректирует формат работы со сбытом, а БСК анонсировал модернизацию и строительство мощностей по выпуску эмульсионного поливинилхлорида.
Потребление ПВХ восстанавливается
Стрессовый 2022 год для российской промышленности отразился и на потреблении ПВХ. Оно упало на 13% относительно 2021 года, до 841 тыс. тонн. Если взять сегмент суспензионного ПВХ (ПВХ-С), который преимущественно идет в оконную промышленность, то снижение было чуть менее резким – на 10% (до 734 тыс. тонн).
Во многом это связано с особенностями строительного рынка в этот период. С одной стороны, по данным Росстата, 2022 год был рекордным по вводу жилья в эксплуатацию. С другой стороны, по данным Infoline, во многом рекорд был обеспечен индивидуальным жильем и особенно "дачной амнистией", а ввод многоквартирного жилья был не таким интенсивным. Но в 2023 году ситуация изменилась: объем ввода многоквартирного жилья подрос практически на 4%.
Это нашло отражение и в росте спроса на ПВХ. До значений 2021 года еще далеко, но относительно 2022 года отмечается позитивное движение. Объем потребления этого полимера в целом в России в 2023 году вырос почти на 9%, до 914 тыс. тонн. Потребление ПВХ-С, применяемого в оконном производстве, увеличилось на те же 9%, до 800 тыс. тонн.
Производство ПВХ растет на внутреннем спросе
Спрос на ПВХ внутри страны отражается на производстве этого полимера российскими компаниями. Причем в 2023 году экономическая связка "производитель полимера в РФ – переработчик полимера в РФ" стала гораздо плотнее.
Динамика производства ПВХ в целом очень схожа с динамикой его потребления. В 2022 году на фоне сокращения спроса объем выпуска поливинилхлорида упал на те же 13% (до 857 тыс. тонн), что и переработка. А в 2023 году производство выросло на 5% до 902 тыс. тонн. Росстат показывает несколько иные цифры – рост производства полимеров винилхлорида всего на 0,7%. Однако, вероятнее всего, имеет место ошибка в публикации ведомства, так как даже динамика отгрузки (продаж) гораздо выше – увеличение на 9% в 2023 году относительно 2022-го. пишет RUPEC.
Темпы роста производства полимеров винилхлорида оказались чуть ниже, чем темпы роста их переработки. Это в целом характерно для российского рынка полимеров в 2023 году и связано с пересмотром рынков сбыта химическими компаниями. Дело в том, что российские производители в целях удовлетворения спроса внутри страны начали переориентировать свои продажи и сокращать экспортное направление в пользу отечественных компаний-переработчиков. В итоге доля продаж ПВХ на внешние рынки у российских производителей сократилась с 22% в 2022 году, до 15% в 2023 году.
Импорт поменял лицо
Необходимость усиления продаж внутри страны от отечественных производителей связана еще и с тем, что, несмотря на восстановление спроса, поставки импортного ПВХ на рынок РФ не выросли. Относительно 2022 года они даже снизились. В 2023 году в целом доля импортного ПВХ в российском потреблении составляла 16%, но в основном за счет дефицитного для нашей страны эмульсионного ПВХ. Доля импортного суспензионного ПВХ, применяемого в оконном производстве, существенно меньше – всего 7%. Это показатель на уровне спокойного 2021 года.
К сожалению, в структуре импорта практически монополистических показателей за два года достиг Китай. В 2021 году на российском рынке лидировали компании из Германии (47% импорта ПВХ в РФ). Китай занимал лишь вторую строчку – 28% импорта. Еще 8% поставляли производители из Швеции. В 2022 году доля Китая составила уже 72%, а Германии опустилась до 14%. В 2023 году компании из Поднебесной привезли в Россию 84% всего импортного ПВХ. 7% в прошлом году пришлось на поставки из США, а 4% – из Южной Кореи.
Запас мощностей еще есть
Низкие доли импортного ПВХ-С в структуре российского потребления связаны с тем, что в целом в России имеется собственный запас производственных мощностей для его выпуска. В отличие от эмульсионного ПВХ, суспензионный ПВХ в РФ производят несколько компаний, и их мощности в 2023 году были недозагружены. Хотя загрузка и выросла относительно 2022 года, потенциал для наращивания объемов выпуска ПВХ-С остается.
Совокупные мощности производства ПВХ в России превышают 1 млн тонн в год. Абсолютное большинство (1020 тыс. тонн) – это именно суспензионный поливинилхлорид. Всего в РФ действуют четыре крупных производителя ПВХ. "Русвинил" (Кстово, Нижегородская область) может производить 360 тыс. тонн, из которых 330 тыс. тонн – это суспензионный ПВХ. Мощности "Саянскхимпласта" (Саянск, Иркутская область) оцениваются в 320 тыс. тонн. "Башкирская содовая компания" (Стерлитамак, Республика Башкортостан) имеет мощности в 270 тыс. тонн ПВХ в год, а "Каустик" (Волгоград) – 100 тыс. тонн.
Российские производители меняют вектор
Такая расстановка сил сложилась на рынке ПВХ после слияния стерлитамакских заводов в 2013 году и запуска "Русвинила" в 2014-м. Однако в прошлом году на рынке наметились изменения.
Во-первых, "Башкирская содовая компания" (БСК) вошла в состав (и даже во многом стала основой) нового крупного химического холдинга "Росхим", который заявил большую инвестпрограмму, в том числе и в отношении производства ПВХ. В середине прошлого года холдинг анонсировал строительство производства эмульсионного ПВХ мощностью 50 тыс. тонн в год на территории БСК, а также модернизацию действующих производств дихлорэтана и винилхлорида. Однако пока проект находится на стадии технико-экономического обоснования.
В то же время после проседания производства в 2022 году из-за отсутствия поставок реагентов из ЕС, в 2023 году компания смогла перейти на аналоги. Инициатор полимеризации теперь используется китайского производства, а процесс окислительного хлорирования этилена был переведен на отечественный катализатор. Это позволило компании начать восстановление объемов производства.
Во-вторых, "Русвинил", бывший совместным производством России и Бельгии, в 2023 году полностью был выкуплен российским акционерами – холдингом "Сибур". За полгода предприятие полностью перешло на объединенную сбытовую и логистическую сеть "Сибура", получив возможность использовать склады по всей стране. Также у "Русвинила" есть возможности полноценного использования НИОКР-центров "Сибура" для доведения марок ПВХ под конкретные задачи компаний-потребителей.
В 2023 году в целом "Сибур" увеличил продажи на внутреннем рынке, доведя их долю до 75%. В марте этого года компания объявила о переходе от продуктовой к отраслевой схеме работы на внутреннем рынке. То есть если раньше за ПВХ отвечал один менеджер, а, например, за каучуки для уплотнителей – другой. То теперь вне зависимости от материала запросы компаний-потребителей будет обслуживать менеджер, специализирующийся, например, на строительном направлении. В компании считают, что это позволит повысить эффективность работы с запросами производителей конечной продукции, а также лучше вести разработку новых продуктов и готовых решений из полимеров с фокусом на конечных потребителей.
"Саянскхимпласт" и "Каустик" о подобных проектах и программах пока в публичной сфере не заявляли, но очевидно, что при такой активизации конкурентов им также придется корректировать свою работу на внутреннем рынке страны.
Потребление ПВХ восстанавливается
Стрессовый 2022 год для российской промышленности отразился и на потреблении ПВХ. Оно упало на 13% относительно 2021 года, до 841 тыс. тонн. Если взять сегмент суспензионного ПВХ (ПВХ-С), который преимущественно идет в оконную промышленность, то снижение было чуть менее резким – на 10% (до 734 тыс. тонн).
Во многом это связано с особенностями строительного рынка в этот период. С одной стороны, по данным Росстата, 2022 год был рекордным по вводу жилья в эксплуатацию. С другой стороны, по данным Infoline, во многом рекорд был обеспечен индивидуальным жильем и особенно "дачной амнистией", а ввод многоквартирного жилья был не таким интенсивным. Но в 2023 году ситуация изменилась: объем ввода многоквартирного жилья подрос практически на 4%.
Это нашло отражение и в росте спроса на ПВХ. До значений 2021 года еще далеко, но относительно 2022 года отмечается позитивное движение. Объем потребления этого полимера в целом в России в 2023 году вырос почти на 9%, до 914 тыс. тонн. Потребление ПВХ-С, применяемого в оконном производстве, увеличилось на те же 9%, до 800 тыс. тонн.
Производство ПВХ растет на внутреннем спросе
Спрос на ПВХ внутри страны отражается на производстве этого полимера российскими компаниями. Причем в 2023 году экономическая связка "производитель полимера в РФ – переработчик полимера в РФ" стала гораздо плотнее.
Динамика производства ПВХ в целом очень схожа с динамикой его потребления. В 2022 году на фоне сокращения спроса объем выпуска поливинилхлорида упал на те же 13% (до 857 тыс. тонн), что и переработка. А в 2023 году производство выросло на 5% до 902 тыс. тонн. Росстат показывает несколько иные цифры – рост производства полимеров винилхлорида всего на 0,7%. Однако, вероятнее всего, имеет место ошибка в публикации ведомства, так как даже динамика отгрузки (продаж) гораздо выше – увеличение на 9% в 2023 году относительно 2022-го. пишет RUPEC.
Темпы роста производства полимеров винилхлорида оказались чуть ниже, чем темпы роста их переработки. Это в целом характерно для российского рынка полимеров в 2023 году и связано с пересмотром рынков сбыта химическими компаниями. Дело в том, что российские производители в целях удовлетворения спроса внутри страны начали переориентировать свои продажи и сокращать экспортное направление в пользу отечественных компаний-переработчиков. В итоге доля продаж ПВХ на внешние рынки у российских производителей сократилась с 22% в 2022 году, до 15% в 2023 году.
Импорт поменял лицо
Необходимость усиления продаж внутри страны от отечественных производителей связана еще и с тем, что, несмотря на восстановление спроса, поставки импортного ПВХ на рынок РФ не выросли. Относительно 2022 года они даже снизились. В 2023 году в целом доля импортного ПВХ в российском потреблении составляла 16%, но в основном за счет дефицитного для нашей страны эмульсионного ПВХ. Доля импортного суспензионного ПВХ, применяемого в оконном производстве, существенно меньше – всего 7%. Это показатель на уровне спокойного 2021 года.
К сожалению, в структуре импорта практически монополистических показателей за два года достиг Китай. В 2021 году на российском рынке лидировали компании из Германии (47% импорта ПВХ в РФ). Китай занимал лишь вторую строчку – 28% импорта. Еще 8% поставляли производители из Швеции. В 2022 году доля Китая составила уже 72%, а Германии опустилась до 14%. В 2023 году компании из Поднебесной привезли в Россию 84% всего импортного ПВХ. 7% в прошлом году пришлось на поставки из США, а 4% – из Южной Кореи.
Запас мощностей еще есть
Низкие доли импортного ПВХ-С в структуре российского потребления связаны с тем, что в целом в России имеется собственный запас производственных мощностей для его выпуска. В отличие от эмульсионного ПВХ, суспензионный ПВХ в РФ производят несколько компаний, и их мощности в 2023 году были недозагружены. Хотя загрузка и выросла относительно 2022 года, потенциал для наращивания объемов выпуска ПВХ-С остается.
Совокупные мощности производства ПВХ в России превышают 1 млн тонн в год. Абсолютное большинство (1020 тыс. тонн) – это именно суспензионный поливинилхлорид. Всего в РФ действуют четыре крупных производителя ПВХ. "Русвинил" (Кстово, Нижегородская область) может производить 360 тыс. тонн, из которых 330 тыс. тонн – это суспензионный ПВХ. Мощности "Саянскхимпласта" (Саянск, Иркутская область) оцениваются в 320 тыс. тонн. "Башкирская содовая компания" (Стерлитамак, Республика Башкортостан) имеет мощности в 270 тыс. тонн ПВХ в год, а "Каустик" (Волгоград) – 100 тыс. тонн.
Российские производители меняют вектор
Такая расстановка сил сложилась на рынке ПВХ после слияния стерлитамакских заводов в 2013 году и запуска "Русвинила" в 2014-м. Однако в прошлом году на рынке наметились изменения.
Во-первых, "Башкирская содовая компания" (БСК) вошла в состав (и даже во многом стала основой) нового крупного химического холдинга "Росхим", который заявил большую инвестпрограмму, в том числе и в отношении производства ПВХ. В середине прошлого года холдинг анонсировал строительство производства эмульсионного ПВХ мощностью 50 тыс. тонн в год на территории БСК, а также модернизацию действующих производств дихлорэтана и винилхлорида. Однако пока проект находится на стадии технико-экономического обоснования.
В то же время после проседания производства в 2022 году из-за отсутствия поставок реагентов из ЕС, в 2023 году компания смогла перейти на аналоги. Инициатор полимеризации теперь используется китайского производства, а процесс окислительного хлорирования этилена был переведен на отечественный катализатор. Это позволило компании начать восстановление объемов производства.
Во-вторых, "Русвинил", бывший совместным производством России и Бельгии, в 2023 году полностью был выкуплен российским акционерами – холдингом "Сибур". За полгода предприятие полностью перешло на объединенную сбытовую и логистическую сеть "Сибура", получив возможность использовать склады по всей стране. Также у "Русвинила" есть возможности полноценного использования НИОКР-центров "Сибура" для доведения марок ПВХ под конкретные задачи компаний-потребителей.
В 2023 году в целом "Сибур" увеличил продажи на внутреннем рынке, доведя их долю до 75%. В марте этого года компания объявила о переходе от продуктовой к отраслевой схеме работы на внутреннем рынке. То есть если раньше за ПВХ отвечал один менеджер, а, например, за каучуки для уплотнителей – другой. То теперь вне зависимости от материала запросы компаний-потребителей будет обслуживать менеджер, специализирующийся, например, на строительном направлении. В компании считают, что это позволит повысить эффективность работы с запросами производителей конечной продукции, а также лучше вести разработку новых продуктов и готовых решений из полимеров с фокусом на конечных потребителей.
"Саянскхимпласт" и "Каустик" о подобных проектах и программах пока в публичной сфере не заявляли, но очевидно, что при такой активизации конкурентов им также придется корректировать свою работу на внутреннем рынке страны.