Переработчики полиэтилена в РФ обеспечены отечественным сырьем

Большая часть сегментов переработки полиэтилена обеспечена отечественным сырьем: доля импорта в потреблении ПЭ в 2023 г. составила 14,2%. Такие данные привела директор проекта Аналитического центра ТЭК Лола Огрель в ходе выступления на конференции Creon Group "Полиэтилен 2024" в Москве.

Ушедших с российского рынка европейских поставщиков ПЭ активно замещают российские производители, увеличились поставки из стран бывшего СССР и Китая. Так, в 2023 г. 38% импорта полиэтилена в 2023 г. приходилось на долю стран бывшего СССР (23,5% в 2022 г.). Доля китайской продукции в импорте выросла до 11,4% против 5,0% годом ранее.

Производственный потенциал отечественных компаний по полиэтилену на данный момент составляет 3,375 млн т. При этом после слияния двух крупнейших компаний 81% мощностей приходится на долю "СИБУРа", отметила Огрель.

В России наблюдается профицит мощностей в сегменте линейного полиэтилена и полиэтилена высокой плотности. При этом отсутствуют мощности по выпуску ЭВА.

С 2020 г., после выхода "ЗапСибНефтехима" на проектную мощность, Россия стала нетто-экспортером ПЭ. В 2021 г. на экспорт было отправлено рекордное количество ПЭ - 1,2 млн т.

Однако из-за ограничения поставок полимеров в недружественные страны экспорт ПЭ в 2022 г. снизился на 5% г./г. В 2023 г. за счет увеличения поставок на внутренний рынок (рост переработки ПЭ составил порядка 18% г./г.) производители вынуждены были сокращать экспорт (-35% г./г.).

В прошлом году произошло восстановление спроса в сегменте пленок и упаковки, а производство труб растет пятый год подряд, отмечает Огрель.

Российские производители работают с высокой загрузкой мощностей, дальнейшее наращивание производства будет возможно при вводе новых предприятий. По российским проектам с уверенностью можно говорить о будущем запуске Иркутского завода полимеров (650 тыс. т/г.) и Амурского ГХК (2,3 млн т/г. ПЭ).

Отрасль развивается, в том числе и за счет создания СП в странах бывшего СССР. Так, "СИБУР" совместно с "КазМунайГазом" и китайской Sinopec реализует проект "Полиэтилен" в Казахстане. В 2024 г. ожидается принятие FID по проекту.

Ранее о возможностях наращивания поставок полимеров в Азию говорил заместитель начальника департамента аналитики в химической отрасли АЦ ТЭК Артур Маханёк.

Глобальный импорт полиэтилена в 2023 г. увеличился на 6,7%, достигнув 36,8 млн т, из них чуть более половины приходилось на Китай и Индию (19,5 млн т). Такие данные на XX отраслевой конференции «Полиэтилен 2024» привел Эцио Филиппи, главный представитель в Италии ChemObris.

Мировой экспорт полиэтилена в 2023 г. вырос на 6,3% (до 42,8 млн т). Ровно 75% экспорта обеспечили пять стран-производителей – США (12,3 млн т), Саудовская Аравия (8,8 млн т), Канада (3,9 млн т), ОАЭ (3,6 млн т) и Южная Корея (3,6 млн т).

Цены на мировом рынке существенно снизились в сравнении с максимумами первой половины 2022 г. Например, цены на полиэтилен низкой плотности в Северо-Западной Европе превышали отметку в 2000 евро за тонну в первом квартале 2022 г., тогда как в первом квартале 2024 г. они снизились до менее чем 1500 евро за тонну.

В свою очередь цены на полиэтилен высокой плотности, составлявшие в начале 2022 г. почти 2000 евро за тонну, в начале 2024 г. находились вблизи отметки в 1300 евро за тонну, говорится в телеграм-канале CREON Conferences.

Невзирая на беспрецедентные вызовы, российская полимерная индустрия смогла выстоять в непростые времена и выйти на устойчивую траекторию. Производство и потребление полиэтилена в РФ показало существенный скачок в 2023 г., укрепив свои позиции.

Выпуск ПЭ составил около 3,2 млн тонн. Однако на рынке всё ещё остаётся ряд нерешённых задач: это зависимость от импортного сырья и функциональных добавок, закупки основного и вспомогательного оборудования для переработки полиэтилена за рубежом. Дополнительный вызов сегодняшнего дня – ведение взаиморасчетов с китайскими компаниями. Тем не менее, началось активное формирование и реализация масштабных проектов производства, выпуска дефицитных марок во имя достижения технологического суверенитета.