Пожалуй, настолько бурных и часто сменяющих друг друга эмоций, как в последние три года, в нашей лакокрасочной индустрии еще не было. Судите сами: шок в начале 2022 года; оптимистичный настрой и понимание, что отрасль выстояла и способна развиваться самостоятельно в 2023 году; стабилизация рынка в конце 2023 года и начало нового этапа, основными характеристиками которого стали высокая конкуренция и профицит мощностей; повышение ключевой ставки, сокращение потребления металла и депрессивные настроения в конце 2024 года; последние полгода – концепция технологического суверенитета, дискуссии о возможном возвращении иностранных компаний и фокус на создание собственной сырьевой базы.
Запуск производства и внедрение российского сырья можно назвать самой приоритетной задачей лакокрасочной индустрии в краткосрочном и среднесрочном горизонте, пишет ЛКМ-Эксперт. Вот почему:
– достижение технологического суверенитета и технологического лидерства (цели, определенные правительством РФ) невозможно без собственного сырья;
– все чаще обсуждается вопрос возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок. Что можно противопоставить иностранцам? Согласитесь, что самый большой разрыв между передовыми российскими и иностранными производителями сегодня проходит в плоскости стабильности качества ЛКМ, а она (стабильность) является производной качества поставляемых сырьевых компонентов. Будет сырье со стабильным качеством – будут качественные российские ЛКМ, которые смогут составить конкуренцию иностранцам в случае их возвращения;
– отсутствие российского сырья препятствует экспорту российских ЛКМ. Закупка иностранного сырья с уплатой пошлин делает невозможной продажу готового продукта за границей, потому что такой продукт в силу своего ценообразования и переплат будет неконкурентоспособным. Между тем дальнейший рост компаний на определенном этапе их развития невозможен без экспорта;
– наконец, в дополнение к вышеперечисленному, собственное сырье – это следующий этап развития отрасли и вклад в российскую экономику в целом.
Большие проекты простыми не бывают
Цель, безусловно, амбициозная. Собственного производства сырья как системы, способной закрыть все или почти все потребности отрасли, у нас не было со времен СССР, и сейчас, спустя несколько десятков лет, наладить такую систему будет непросто.
Сегодня в России есть производители сырья для ЛКМ, и их количество увеличивается. Помимо вопросов качества, которые у всех на слуху, есть еще вопросы стоимости. И здесь, как говорится, сделка еще не состоялась: производители ЛКМ ждут более низких цен на российское сырье. Понятно, что в больших масштабах процесс запущен относительно недавно, и оптимизация стоимости еще впереди, поэтому ждем и надеемся, что поставщики сырья смогут найти необходимый баланс цен и качества.
В идеальном сценарии российское сырье должно стать дешевле иностранных аналогов. Вопрос стоимости, на наш взгляд, является самым сложным: стоимость сырьевых продуктов будет зависеть от уровня технологий, наличия квалифицированного кадрового ресурса, стоимости исходных сырьевых компонентов и пр. Немаловажен объем рынка сбыта: условная международная компания с верхних строчек мирового рейтинга производителей ЛКМ, имеющая производства в нескольких десятках стран, будет закупать сырье по сравнительно низкой цене – просто за счет больших объемов закупки и соответствующих скидок. Сырьевая себестоимость таких ЛКМ может быть ниже, чем у аналогов. Как итог, иностранная продукция по фактору сырьевой себестоимости будет более привлекательна, чем российская.
Объем рынка сбыта важен не только в связи с конкуренцией с международными компаниями. Крупные российские производители сырья сегодня задумываются о том, насколько большим является рынок потребления в РФ, то есть насколько масштабным должно быть производство сырья. Очевидно, что объем сырьевого потребительского рынка зависит от объема рынка ЛКМ, который, в свою очередь, будет зависеть от потребляющих отраслей. Сегодняшняя оценка этих рынков не будет точной, поскольку потребляющие отрасли испытывают далеко не лучшие времена.
Многим производителям сырья еще предстоит понять, какие требования к их продукции предъявляют производители ЛКМ. Конечно, есть технические спецификации и характеристики, по которым могут производиться сырьевые компоненты, но вопрос стабильности качества больших производственных партий и, самое главное, влияние производимого сырья на эксплуатационные и технологические свойства ЛКМ – ответы на эти вопросы сможет дать только жизнь, никакие переговоры и опытные партии сырья здесь не помогут. Можно представить, что это будет не простой и не короткий путь, и точно не без ошибок.
Наиболее благоприятный момент
Более благоприятный момент чем сейчас для создания российской сырьевой базы придумать сложно.
Закрыты многие логистические каналы. Количество ввозимых в страну иностранных ЛКМ находится на историческом минимуме. Серьезную поддержку предоставляет государство в лице Минпромторга.
В рамках нацпроекта “Новые материалы и химия” выделены 23 ключевые интегрированные цепочки, среди которых четыре приоритетные для лакокрасочной промышленности: анилиновая и ацетиленовая цепочки, полиэфирные и эпоксидные смолы. Развитие этих направлений позволит создать устойчивую сырьевую базу: к 2027 году в России планируется выпуск 50 тыс. тонн отечественного анилина, а к 2030 году – запуск новых производств, обеспечивающих локальное сырьевое обеспечение.
Основная часть рынка ЛКМ удерживается российскими производителями, а именно они являются и будут являться в будущем потребителями российского сырья. Есть категории импортируемых ЛКМ, составляющие существенную конкуренцию российским материалам – к ним относятся, например, полиграфические и автомобильные краски, а также краски для дерева, – но в целом рынок ЛКМ остается российским. Если бы иностранные материалы присутствовали на нашем рынке в большом количестве, то спрос на российское сырье стал бы пропорционально меньше.
Не будем забывать и про международный фон. В мире все более активно идут процессы деглобализации. События последних лет все чаще наводят правительства стран на мысль о том, что глобальные цепочки производства и логистики перестали быть надежными. Многие видят выход в том, чтобы создавать собственные производства необходимых компонентов, несмотря на то, что это приведет к увеличению стоимости.
В 2025 году мировая экономика ощутила на себе влияние вводимых пошлин и торговых войн. Покупать чужое становится дорого. Всем известны кейсы про диоксид титана и метилендифенилдиизоцианат, но с тех пор данная тенденция значительно усилилась. На прошедшем CEO Forum 2025 все лидеры крупных мировых компаний упоминали эту проблему.
К слову, введенные пошлины и торговые войны вызывают не только увеличение стоимости производимых товаров, но и приводят к перегреву локальных рынков. Взять, к примеру, китайский рынок производства сырья для ЛКМ, который путем интенсивного развития приблизился к точке затоваренности, и в этот момент и без того непростая ситуация еще усугубилась благодаря вводу международных пошлин. Если Китай не найдет новые рынки сбыта, то есть вероятность, что цены на китайскую продукцию в РФ снизятся, а это, безусловно, осложнит запуск российской продукции.
Почему российскому сырью быть
Проект по запуску российского сырья будет реализован. Слишком большие ресурсы уже вложены в этот проект, и слишком большие силы за этим стоят.
Инвестиции в проект «Новые материалы и химия» должны составить не менее 2 трлн рублей, существенная часть этой суммы касается запуска сырья для ЛКМ. Поэтому данный проект найдет свое место в лакокрасочной индустрии: производителям сырья и производителям ЛКМ придется договариваться. Вектор задано, но путь, как указали выше, не будет простым и коротким.
Амбиция запуска производства российского сырья подкрепляется и концепцией технологического суверенитета – идеей, провозглашаемой на самых верхах российской власти. Очевидно, что лакокрасочная индустрия не может существовать без российского сырья: в таком виде едва ли можно говорить о суверенитете.
Есть и еще один аспект: постановление правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», с помощью которого Минпромторг России хочет стимулировать потребление большего количества отечественных ЛКМ. Фактически постановление № 719 представляет собой систему начисления баллов: производитель будет считаться российским, если получит определенное количество баллов – данный статус даст производителю определенные преимущества перед иностранными поставщиками. Эта балльная система уже действует в автомобильной и судостроительной промышленности, но можно ожидать ее распространения и на другие отрасли.
О текущей ситуации
2024 год показал негативную динамику в потреблении ЛКМ: потребление снизилось на 4,2%, причем снижение коснулось как декоративного, так и индустриального сегмента.
В 2025 году ждать роста потребления ЛКМ также не приходится.
Крупнейшим металлургам прогнозируют сокращение выручки и прибыли по итогам этого года. Запуск новых строительных проектов, по данным на 1 марта, снизился на 26% к уровню прошлого года. Не лучшие времена переживает и автомобильная отрасль, обсуждающая сокращение производственных программ.
Однако в отсутствие количественного роста вполне можно ожидать качественного развития лакокрасочной отрасли – за счет внедрения локальной сырьевой базы. Очень возможно, это станет основным вектором развития отрасли на предстоящие годы.
Масштабные инновационные проекты (а запуск российского сырья базы можно уверенно отнести именно к таким проектам) вряд ли возможны без поддержки государства. Опираясь на опыт и историю других компаний, нормальным явлением можно также назвать всецелую и обширную поддержку со стороны государства – протекционизм в отношении национальных компаний. Все страны и крупные компании начинали именно так, и это нормально.
Сейчас часто говорят о возможном возвращении иностранных компаний. Конечно, такое развитие событий значительно усложнит ситуацию. И тем ценнее будут активные действия по развитию собственной сырьевой базы как фактора выравнивания конкурентных преимуществ российских и иностранных производителей ЛКМ.
Некоторые успехи можно отметить уже сегодня.
35% необходимого количества диоксида титана производится в России. Запланировано строительство двух заводов по производству диоксида титана – в Томской («Сибирский титан») и Мурманской областях.
Полным ходом идет строительство завода по производству эпоксидных смол ГК «Полипласт» в Первоуральске (Свердловская область). Запуск завода планируется в первом квартале 2026 года. Предполагается, что завод будет производить 55 тысяч тонн смол в год и закроет потребность всех российских предприятий. На данный момент почти весь объем эпоксидных смол импортируется.
«Пигмент-Холдинг» в начале 2025 года запустили производство отвердителей для эпоксидных ЛКМ. Тамбовское АО «Пигмент» инвестировало 8 млрд рублей в расширение производства.
Запуск производства и внедрение российского сырья можно назвать самой приоритетной задачей лакокрасочной индустрии в краткосрочном и среднесрочном горизонте, пишет ЛКМ-Эксперт. Вот почему:
– достижение технологического суверенитета и технологического лидерства (цели, определенные правительством РФ) невозможно без собственного сырья;
– все чаще обсуждается вопрос возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок. Что можно противопоставить иностранцам? Согласитесь, что самый большой разрыв между передовыми российскими и иностранными производителями сегодня проходит в плоскости стабильности качества ЛКМ, а она (стабильность) является производной качества поставляемых сырьевых компонентов. Будет сырье со стабильным качеством – будут качественные российские ЛКМ, которые смогут составить конкуренцию иностранцам в случае их возвращения;
– отсутствие российского сырья препятствует экспорту российских ЛКМ. Закупка иностранного сырья с уплатой пошлин делает невозможной продажу готового продукта за границей, потому что такой продукт в силу своего ценообразования и переплат будет неконкурентоспособным. Между тем дальнейший рост компаний на определенном этапе их развития невозможен без экспорта;
– наконец, в дополнение к вышеперечисленному, собственное сырье – это следующий этап развития отрасли и вклад в российскую экономику в целом.
Большие проекты простыми не бывают
Цель, безусловно, амбициозная. Собственного производства сырья как системы, способной закрыть все или почти все потребности отрасли, у нас не было со времен СССР, и сейчас, спустя несколько десятков лет, наладить такую систему будет непросто.
Сегодня в России есть производители сырья для ЛКМ, и их количество увеличивается. Помимо вопросов качества, которые у всех на слуху, есть еще вопросы стоимости. И здесь, как говорится, сделка еще не состоялась: производители ЛКМ ждут более низких цен на российское сырье. Понятно, что в больших масштабах процесс запущен относительно недавно, и оптимизация стоимости еще впереди, поэтому ждем и надеемся, что поставщики сырья смогут найти необходимый баланс цен и качества.
В идеальном сценарии российское сырье должно стать дешевле иностранных аналогов. Вопрос стоимости, на наш взгляд, является самым сложным: стоимость сырьевых продуктов будет зависеть от уровня технологий, наличия квалифицированного кадрового ресурса, стоимости исходных сырьевых компонентов и пр. Немаловажен объем рынка сбыта: условная международная компания с верхних строчек мирового рейтинга производителей ЛКМ, имеющая производства в нескольких десятках стран, будет закупать сырье по сравнительно низкой цене – просто за счет больших объемов закупки и соответствующих скидок. Сырьевая себестоимость таких ЛКМ может быть ниже, чем у аналогов. Как итог, иностранная продукция по фактору сырьевой себестоимости будет более привлекательна, чем российская.
Объем рынка сбыта важен не только в связи с конкуренцией с международными компаниями. Крупные российские производители сырья сегодня задумываются о том, насколько большим является рынок потребления в РФ, то есть насколько масштабным должно быть производство сырья. Очевидно, что объем сырьевого потребительского рынка зависит от объема рынка ЛКМ, который, в свою очередь, будет зависеть от потребляющих отраслей. Сегодняшняя оценка этих рынков не будет точной, поскольку потребляющие отрасли испытывают далеко не лучшие времена.
Многим производителям сырья еще предстоит понять, какие требования к их продукции предъявляют производители ЛКМ. Конечно, есть технические спецификации и характеристики, по которым могут производиться сырьевые компоненты, но вопрос стабильности качества больших производственных партий и, самое главное, влияние производимого сырья на эксплуатационные и технологические свойства ЛКМ – ответы на эти вопросы сможет дать только жизнь, никакие переговоры и опытные партии сырья здесь не помогут. Можно представить, что это будет не простой и не короткий путь, и точно не без ошибок.
Наиболее благоприятный момент
Более благоприятный момент чем сейчас для создания российской сырьевой базы придумать сложно.
Закрыты многие логистические каналы. Количество ввозимых в страну иностранных ЛКМ находится на историческом минимуме. Серьезную поддержку предоставляет государство в лице Минпромторга.
В рамках нацпроекта “Новые материалы и химия” выделены 23 ключевые интегрированные цепочки, среди которых четыре приоритетные для лакокрасочной промышленности: анилиновая и ацетиленовая цепочки, полиэфирные и эпоксидные смолы. Развитие этих направлений позволит создать устойчивую сырьевую базу: к 2027 году в России планируется выпуск 50 тыс. тонн отечественного анилина, а к 2030 году – запуск новых производств, обеспечивающих локальное сырьевое обеспечение.
Основная часть рынка ЛКМ удерживается российскими производителями, а именно они являются и будут являться в будущем потребителями российского сырья. Есть категории импортируемых ЛКМ, составляющие существенную конкуренцию российским материалам – к ним относятся, например, полиграфические и автомобильные краски, а также краски для дерева, – но в целом рынок ЛКМ остается российским. Если бы иностранные материалы присутствовали на нашем рынке в большом количестве, то спрос на российское сырье стал бы пропорционально меньше.
Не будем забывать и про международный фон. В мире все более активно идут процессы деглобализации. События последних лет все чаще наводят правительства стран на мысль о том, что глобальные цепочки производства и логистики перестали быть надежными. Многие видят выход в том, чтобы создавать собственные производства необходимых компонентов, несмотря на то, что это приведет к увеличению стоимости.
В 2025 году мировая экономика ощутила на себе влияние вводимых пошлин и торговых войн. Покупать чужое становится дорого. Всем известны кейсы про диоксид титана и метилендифенилдиизоцианат, но с тех пор данная тенденция значительно усилилась. На прошедшем CEO Forum 2025 все лидеры крупных мировых компаний упоминали эту проблему.
К слову, введенные пошлины и торговые войны вызывают не только увеличение стоимости производимых товаров, но и приводят к перегреву локальных рынков. Взять, к примеру, китайский рынок производства сырья для ЛКМ, который путем интенсивного развития приблизился к точке затоваренности, и в этот момент и без того непростая ситуация еще усугубилась благодаря вводу международных пошлин. Если Китай не найдет новые рынки сбыта, то есть вероятность, что цены на китайскую продукцию в РФ снизятся, а это, безусловно, осложнит запуск российской продукции.
Почему российскому сырью быть
Проект по запуску российского сырья будет реализован. Слишком большие ресурсы уже вложены в этот проект, и слишком большие силы за этим стоят.
Инвестиции в проект «Новые материалы и химия» должны составить не менее 2 трлн рублей, существенная часть этой суммы касается запуска сырья для ЛКМ. Поэтому данный проект найдет свое место в лакокрасочной индустрии: производителям сырья и производителям ЛКМ придется договариваться. Вектор задано, но путь, как указали выше, не будет простым и коротким.
Амбиция запуска производства российского сырья подкрепляется и концепцией технологического суверенитета – идеей, провозглашаемой на самых верхах российской власти. Очевидно, что лакокрасочная индустрия не может существовать без российского сырья: в таком виде едва ли можно говорить о суверенитете.
Есть и еще один аспект: постановление правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», с помощью которого Минпромторг России хочет стимулировать потребление большего количества отечественных ЛКМ. Фактически постановление № 719 представляет собой систему начисления баллов: производитель будет считаться российским, если получит определенное количество баллов – данный статус даст производителю определенные преимущества перед иностранными поставщиками. Эта балльная система уже действует в автомобильной и судостроительной промышленности, но можно ожидать ее распространения и на другие отрасли.
О текущей ситуации
2024 год показал негативную динамику в потреблении ЛКМ: потребление снизилось на 4,2%, причем снижение коснулось как декоративного, так и индустриального сегмента.
В 2025 году ждать роста потребления ЛКМ также не приходится.
Крупнейшим металлургам прогнозируют сокращение выручки и прибыли по итогам этого года. Запуск новых строительных проектов, по данным на 1 марта, снизился на 26% к уровню прошлого года. Не лучшие времена переживает и автомобильная отрасль, обсуждающая сокращение производственных программ.
Однако в отсутствие количественного роста вполне можно ожидать качественного развития лакокрасочной отрасли – за счет внедрения локальной сырьевой базы. Очень возможно, это станет основным вектором развития отрасли на предстоящие годы.
Масштабные инновационные проекты (а запуск российского сырья базы можно уверенно отнести именно к таким проектам) вряд ли возможны без поддержки государства. Опираясь на опыт и историю других компаний, нормальным явлением можно также назвать всецелую и обширную поддержку со стороны государства – протекционизм в отношении национальных компаний. Все страны и крупные компании начинали именно так, и это нормально.
Сейчас часто говорят о возможном возвращении иностранных компаний. Конечно, такое развитие событий значительно усложнит ситуацию. И тем ценнее будут активные действия по развитию собственной сырьевой базы как фактора выравнивания конкурентных преимуществ российских и иностранных производителей ЛКМ.
Некоторые успехи можно отметить уже сегодня.
35% необходимого количества диоксида титана производится в России. Запланировано строительство двух заводов по производству диоксида титана – в Томской («Сибирский титан») и Мурманской областях.
Полным ходом идет строительство завода по производству эпоксидных смол ГК «Полипласт» в Первоуральске (Свердловская область). Запуск завода планируется в первом квартале 2026 года. Предполагается, что завод будет производить 55 тысяч тонн смол в год и закроет потребность всех российских предприятий. На данный момент почти весь объем эпоксидных смол импортируется.
«Пигмент-Холдинг» в начале 2025 года запустили производство отвердителей для эпоксидных ЛКМ. Тамбовское АО «Пигмент» инвестировало 8 млрд рублей в расширение производства.