Таиланд, располагающий населением в 71,7 млн человек, за последние десятилетия превратился в одно из наиболее развитых государств юго-восточной Азии, обладающее значительным экономическим присутствием в регионе. По оценке МВФ, в 2023 г. показатель ВВП Таиланда составил $514,9 млрд, а показатель ВВП на душу населения - $7182, что позволяет королевству входить в топ-10 экономик региона. Основными факторами риска для дальнейшего развития экономики являются слабый внешний спрос на фоне геополитической неопределенности и замедления темпов роста мировой экономики, а также демографические, институциональные и климатические проблемы в Таиланде.
Нефтехимическая промышленность страны, которая составляет около 5% ее ВВП, имеет долгую историю становления и развития. Начало нефтепереработки в Таиланде относится к 1956 г., когда в стране был построен первый НПЗ. Однако его мощность была недостаточной для покрытия внутреннего спроса, также отсутствовала достаточная сырьевая база, поэтому нефтехимический рынок страны долгое время оставался зависимым от импорта в первую очередь из США. Решение правительства Таиланда развивать отечественную газовую и нефтехимическую промышленность в 1970-х годах стало ключевым фактором, положившим начало бурному росту отрасли, а отправной точкой для этого стало открытие запасов природного газа в Сиамском заливе, обеспечивших надежную сырьевую базу. Как результат, в 1978 году было создано Нефтяное управление Таиланда (PTT), включившее в себя некоторые добывающие и перерабатывающие активы в стране. В 2011 году из компании выделилась дочерняя структура PTT Global Chemical, объединившая под собой нефтехимический бизнес корпорации.
В настоящее время тремя основными игроками на рынке нефтехимии Таиланда являются PTT Global Chemical (PTTGC), SCG Chemicals (SCGCH) и Integrated Refining and Petrochemical Complex (IRPC).
За последние годы нефтехимические мощности Таиланда значительно возросли. Основными продуктами нефтехимии в стране являются этилен, пропилен, ароматические углеводороды, а также полимеры. Комплекс Map Ta Phut (MTP), расположенный примерно в 200 км к востоку от Бангкока, является одним из крупнейших и наиболее развитых нефтехимических комплексов в Азии. Его ежегодная мощность по производству олефинов составляет порядка 3,7 млн т, ароматических углеводородов - 2,4 млн т.
По оценке экспертов АЦ ТЭК, по состоянию на 2024 г. суммарные мощности Таиланда по производству олефинов составляют 8,7 млн т, из них 5,5 млн т приходится на этилен, 3,2 млн т на пропилен. Среди полимеров крупнейшие мощности приходятся на полиэтилен – 4,6 млн т, полипропилен – 2,6 млн т и полиэтилентерефталат – 2,1 млн т.
Более 80% тайского производства продуктов первичной нефтехимической переработки предназначено для внутреннего использования в качестве сырья для дальнейших процессов переработки. 45% продукции дальнейшего передела потребляется в Таиланде.
Основными потребителями продукции глубокой переработки нефтехимического сырья в Таиланде являются упаковочный сектор (38% от общего объема), текстильная промышленность (18%), автомобилестроение (12%), электроника (11%) и другие (21%). Оставшиеся 55% идут на экспортные рынки (в основном в виде полимерных гранул), наиболее важными из которых являются Китай (31%), Япония (10%), Индонезия (10%), Вьетнам (9%) и Индия (8%).
Поставки полимеров из Таиланда в Российскую Федерацию вплоть до 2010 г. оставались на незначительном уровне (до 12 тыс. т в год). Начиная с 2010 года наблюдается значительный рост импорта таиландского полиэтилена, достигший пиковых значений в 2014 г. (чуть более 46 тыс. тонн), однако впоследствии объемы поставок стали снижаться. Импорт остальных типов полимеров остается на низком уровне.
Таиланд также обладает богатыми ресурсами биосырья, такими как сахарный тростник, маниока, патока и другие натуральные продукты. Правительство Таиланда стремится содействовать производству химикатов, полученных из этого биосырья. Страна также располагает одной из крупнейших по мощности отраслей по производству биоэтанола в Азии, а также развитым производственным кластером по синтезу биодизеля на основе пальмового масла. Так, В 2025 году Таиланд планирует произвести 5,3 млрд литров биоэтанола в рамках программы Ethanol Blended Petrol (EBP).
Хорошо развито в Таиланде и производство каучуков. Последние годы наблюдается активный рост объемов производства натурального каучука (с 3,6 млн тонн в 2011 г. до 5 млн в 2023 г.). Таиланд является основным мировым поставщиком натурального каучука с долей в 33,4% или порядка 4,8 млн т в год. Доступность сырья обеспечила и широко диверсифицированную структуру переработчиков каучука. Так, 58,6% сырья используется в производстве шин, 10,2% - в производстве медицинских перчаток, 9,3% - в производстве резиновых шнуров, оставшиеся 21,9% - в прочих видах продукции. При этом производство изделий из каучука является преимущественно экспортоориентированной отраслью: около 80,9% каучукового сырья и 63,2% готовых изделий реализуется на внешних рынках. В условиях растущего мирового спроса на каучуки, отрасль имеет значительный потенциал для роста.
Эксперт АЦ ТЭК Ангелина Батракова считает, что в целом можно выделить следующие тенденции в развитии нефтехимической отрасли в Таиланде:
- увеличение спроса на нефтехимическую продукцию с высокой добавленной стоимостью;
- риск сокращения маржи производства в связи с истощением ресурсов природного газа в Сиамском заливе;
- и как следствие приоритизация биотоплива и биохимикатов как основных драйверов развития отрасли в рамках государственной стратегии «Таиланд 4.0».
В заключение эксперт АЦ ТЭК Михаил Спиров отмечает: "Нефтехимическая промышленность Таиланда в последние годы переживает стремительный рост, ориентированный, в первую очередь, на удовлетворение потребностей экспортно- ориентированных переработчиков и конечных потребителей. В отрасли наблюдается резкий рост производственных мощностей благодаря инвестициям таких крупных мировых химических и нефтегазовых концернов, как Dow Chemical и ExxonMobil. Однако производство базовых олефинов и полимеров в отрасли стабилизировалось, и в ближайшие пять лет не планируется масштабного расширения. В настоящее время основное внимание уделяется повышению эффективности производства конечной продукции за счет развития установок последующей переработки".
Нефтехимическая промышленность страны, которая составляет около 5% ее ВВП, имеет долгую историю становления и развития. Начало нефтепереработки в Таиланде относится к 1956 г., когда в стране был построен первый НПЗ. Однако его мощность была недостаточной для покрытия внутреннего спроса, также отсутствовала достаточная сырьевая база, поэтому нефтехимический рынок страны долгое время оставался зависимым от импорта в первую очередь из США. Решение правительства Таиланда развивать отечественную газовую и нефтехимическую промышленность в 1970-х годах стало ключевым фактором, положившим начало бурному росту отрасли, а отправной точкой для этого стало открытие запасов природного газа в Сиамском заливе, обеспечивших надежную сырьевую базу. Как результат, в 1978 году было создано Нефтяное управление Таиланда (PTT), включившее в себя некоторые добывающие и перерабатывающие активы в стране. В 2011 году из компании выделилась дочерняя структура PTT Global Chemical, объединившая под собой нефтехимический бизнес корпорации.
В настоящее время тремя основными игроками на рынке нефтехимии Таиланда являются PTT Global Chemical (PTTGC), SCG Chemicals (SCGCH) и Integrated Refining and Petrochemical Complex (IRPC).
За последние годы нефтехимические мощности Таиланда значительно возросли. Основными продуктами нефтехимии в стране являются этилен, пропилен, ароматические углеводороды, а также полимеры. Комплекс Map Ta Phut (MTP), расположенный примерно в 200 км к востоку от Бангкока, является одним из крупнейших и наиболее развитых нефтехимических комплексов в Азии. Его ежегодная мощность по производству олефинов составляет порядка 3,7 млн т, ароматических углеводородов - 2,4 млн т.
По оценке экспертов АЦ ТЭК, по состоянию на 2024 г. суммарные мощности Таиланда по производству олефинов составляют 8,7 млн т, из них 5,5 млн т приходится на этилен, 3,2 млн т на пропилен. Среди полимеров крупнейшие мощности приходятся на полиэтилен – 4,6 млн т, полипропилен – 2,6 млн т и полиэтилентерефталат – 2,1 млн т.
Более 80% тайского производства продуктов первичной нефтехимической переработки предназначено для внутреннего использования в качестве сырья для дальнейших процессов переработки. 45% продукции дальнейшего передела потребляется в Таиланде.
Основными потребителями продукции глубокой переработки нефтехимического сырья в Таиланде являются упаковочный сектор (38% от общего объема), текстильная промышленность (18%), автомобилестроение (12%), электроника (11%) и другие (21%). Оставшиеся 55% идут на экспортные рынки (в основном в виде полимерных гранул), наиболее важными из которых являются Китай (31%), Япония (10%), Индонезия (10%), Вьетнам (9%) и Индия (8%).
Поставки полимеров из Таиланда в Российскую Федерацию вплоть до 2010 г. оставались на незначительном уровне (до 12 тыс. т в год). Начиная с 2010 года наблюдается значительный рост импорта таиландского полиэтилена, достигший пиковых значений в 2014 г. (чуть более 46 тыс. тонн), однако впоследствии объемы поставок стали снижаться. Импорт остальных типов полимеров остается на низком уровне.
Таиланд также обладает богатыми ресурсами биосырья, такими как сахарный тростник, маниока, патока и другие натуральные продукты. Правительство Таиланда стремится содействовать производству химикатов, полученных из этого биосырья. Страна также располагает одной из крупнейших по мощности отраслей по производству биоэтанола в Азии, а также развитым производственным кластером по синтезу биодизеля на основе пальмового масла. Так, В 2025 году Таиланд планирует произвести 5,3 млрд литров биоэтанола в рамках программы Ethanol Blended Petrol (EBP).
Хорошо развито в Таиланде и производство каучуков. Последние годы наблюдается активный рост объемов производства натурального каучука (с 3,6 млн тонн в 2011 г. до 5 млн в 2023 г.). Таиланд является основным мировым поставщиком натурального каучука с долей в 33,4% или порядка 4,8 млн т в год. Доступность сырья обеспечила и широко диверсифицированную структуру переработчиков каучука. Так, 58,6% сырья используется в производстве шин, 10,2% - в производстве медицинских перчаток, 9,3% - в производстве резиновых шнуров, оставшиеся 21,9% - в прочих видах продукции. При этом производство изделий из каучука является преимущественно экспортоориентированной отраслью: около 80,9% каучукового сырья и 63,2% готовых изделий реализуется на внешних рынках. В условиях растущего мирового спроса на каучуки, отрасль имеет значительный потенциал для роста.
Эксперт АЦ ТЭК Ангелина Батракова считает, что в целом можно выделить следующие тенденции в развитии нефтехимической отрасли в Таиланде:
- увеличение спроса на нефтехимическую продукцию с высокой добавленной стоимостью;
- риск сокращения маржи производства в связи с истощением ресурсов природного газа в Сиамском заливе;
- и как следствие приоритизация биотоплива и биохимикатов как основных драйверов развития отрасли в рамках государственной стратегии «Таиланд 4.0».
В заключение эксперт АЦ ТЭК Михаил Спиров отмечает: "Нефтехимическая промышленность Таиланда в последние годы переживает стремительный рост, ориентированный, в первую очередь, на удовлетворение потребностей экспортно- ориентированных переработчиков и конечных потребителей. В отрасли наблюдается резкий рост производственных мощностей благодаря инвестициям таких крупных мировых химических и нефтегазовых концернов, как Dow Chemical и ExxonMobil. Однако производство базовых олефинов и полимеров в отрасли стабилизировалось, и в ближайшие пять лет не планируется масштабного расширения. В настоящее время основное внимание уделяется повышению эффективности производства конечной продукции за счет развития установок последующей переработки".