Гибкий подход: новые материалы под меняющиеся потребности упаковочной отрасли

Упаковочные полимерные материалы востребованы во всех отраслях экономики — от строительства до ретейла. Сегодня рынок гибкой упаковки переживает ряд трансформаций, который включает внедрение умных и экологичных решений. Изменения сопровождают и сложности, включая замедление темпов роста экономики и дефицит рабочей силы, а также проблемы сектора: расширение ответственности производителей и высокая зависимость от импорта в отдельных направлениях. Тем не менее участники Клиентского форума «Сибура» отметили позитивные перспективы у этого сегмента в России.

Вызовы как возможности

Говоря о трендах и вызовах российского рынка гибкой упаковки, участники форума признали, что дальнейшее распространение санкций может грозить импорту полимеров (спец. химия, добавки) из ЕС и США. Как следствие, это повлечет за собой остановку производства продукции, удорожание и невозможность импорта готовых изделий. С другой стороны, такой сценарий дает возможность для дальнейшей локализации производств на территории России.

Увеличение поставок в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, активная торговля с Китаем привели к удлинению логистического плеча и росту спроса на высококачественную упаковку, которая обеспечивает длительный срок хранения товаров. Наряду с этим меры господдержки Фонда развития промышленности в виде целевого льготного финансирования, субсидий НИОКР, промышленной ипотеки будут стимулировать развитие мощностей промышленного производства, перерабатывающую промышленность.

Такой вызов для отрасли, как расширенная ответственность производителей (РОП), может одновременно стать и драйвером роста производства упаковочных решений. РОП, которую вводят в России, означает, что изготовители, импортёры товаров и упаковки обязаны обеспечить их утилизацию или заплатить экологический сбор. Так выпуск неперерабатываемой упаковки становится экономически невыгодным. С одной стороны, повышение ставок РОП с 2025 года ляжет дополнительной экономической нагрузкой на переработчиков, с другой, будет мотивировать к участию в проектах утилизации упаковки, повысит интерес к мономатериалам.

Запрет коснется порядка 20 видов продукции, что должно привести к росту объемов переработки с 45% в 2023 году до 88% в дальнейшей перспективе и использованию до 40% вторсырья. Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» предполагает, что доля утилизированной упаковки увеличится с 45% в 2023 году до 85%, а индекс использования вторсырья – с 8% до 32%. При этом объем неутилизируемой упаковки упадет до пяти видов уже в 2024 году, передает unipack.

Уже в 2024 году ответственность за утилизацию должны будут нести производители упаковки, начинают внедрять повышающие коэффициенты к ставкам экосбора. Пока нормативы утилизации на упаковку составляют только 20-45%, но уже в 2025 году они вырастут до 55%, а к 2027 году – до 100%. Расширенная ответственность производителей сильно изменит ландшафт сектора. Снизить потенциальную нагрузку на бизнес возможно при помощи применения вторичного сырья, развития собственной инфраструктуры и договора с утилизационными компаниями.

Ответом на рост спроса на экологичную упаковку в свете РОП стали монорешения и упаковка с вовлечением вторичного сырья, разрабатываемые «Сибуром».

Потенциалы для отрасли

Высокий потенциал применения полимеров в гибкой упаковке, программы поддержки производителей, реализуемые лидером нефтегазовой отрасли, не просто дают страховку промышленности от повторения стресс-сценария 2022 года, но и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Ситуация на сегодня выровнялась: вступило в силу импортозамещение, а по той продукции, которую быстро заместить не получилось, обозначились прогнозируемые горизонты. По некоторым позициям мы уже опережаем западные решения.

Все более значимую роль для основных сегментов потребления гибкой упаковки играют экологичные решения: российские производители ищут альтернативы тяжелой деревянной, металлической и стеклянной упаковке. Производство, переработка, транспортировка таких решений имеют более длинный углеродный след по сравнению с полимерными.

Объем отечественного рынка упаковки увеличивается на 2% ежегодно, и 2024 год вряд ли станет исключением. Рост хоть и не самый динамичный, но стабильный и вполне может оказаться значительно выше прогнозируемого благодаря внедрению инновационных решений. При этом усиливается конкуренция среди производителей. Просто производить упаковку уже мало: нужно понимать меняющиеся потребности производителей товаров, ретейлеров и конечных потребителей. Поставщики, по сути, становятся экспертами, готовыми оказывать поддержку своим клиентам на всех этапах жизненного цикла упаковки.

Сегмент барьерной упаковки будет демонстрировать стабильный рост на уровне 4-5% за счет роста экспорта мясной продукции на рынки Китая и ОАЭ, развитие переработки рыбной продукции в ДФО и замещения импорта в сегменте сыров. Сегодня доля российских производителей в сегменте готовых изделий гибкой барьерной упаковки составляет 60%, в то время как импорт – 40%. Увеличить потенциал в этом сегменте наши соотечественники могут за счет дозагрузки существующих мощностей, а также дальнейшего развития экспорта упаковки для мясной и рыбной продукции.

Одним из главных трендов ретейла стало внедрение умной упаковки (QR, Data-Matrix-коды), особенно в сегменте готовых блюд. Такая упаковка меняет цвет по мере истечения срока годности продукта. По мере дальнейшей интеграции с Интернетом вещей (IoT) и с умными домами спрос на умную упаковку будет расти. Инновационная технология умной упаковки стала возможна благодаря разработке новых материалов с изменяющимися свойствами.

Говоря о сегменте e-commerce, розничные, фасовочные и пакеты с вырубными ручками растут по российскому рынку на 1–1.5% в год. При чем курьерские доставки растут опережающими темпами в 15–20% в 2024–2025 годах, далее замедляется до 3% в год. Рост сегмента будет поддерживать положительная динамика заказов в электронной коммерции. А вот импорт сильно снизится к 2030 году. Это произойдет за счет полного импортозамещения курьерских пакетов, а также сокращения импорта розничных и с вырубными ручками. Профицит мощностей составляет 15-20% и будет сохраняться до 2030 года.

Дивизион «Гибкая упаковка» в структуре «Сибура» реализовал порядка 50 программ поддержки производителей, касающихся, в частности, экспорта, импортозамещения, инвестиций и цифровизации. Это позволило увеличить потребление полимеров в данном сегменте в России на 2%. Участники рынка видят высокий потенциал дальнейшего развития, и в планах «Сибура» - дальнейшая поддержка переработчиков, которая позволит им наращивать мощности.